1. 债券上市申请书（格式见附件三）；
2. 证监会批准发行的文件；
3. 发行人同意债券上市的决议；
4. 债券上市推荐书；
5. 公司章程；
6. 公司营业执照；
7. 债券募集办法、发行公告及发行情况报告；
8. 债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
9. 债券实际募集数额的证明文件；
10. 上市公告书；
11. 具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近3个完整会计年度审计报告；
12. 担保人资信情况说明与担保协议（如属担保发行）；
13. 发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明；
14. 债券持有人名册及债券托管情况说明（主要是托管证明）；
15. 本所要求的其他文件。
16. 经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第5、第11、第13等项内容。
T-3日
1. 本所债券基金部对申请材料（主要是上市公告书）进行形式审查。
2. 对符合要求的，起草“关于核准 ×× 公司债券上市交易的通知”。
T-2日
1. 本所债券基金部将“关于核准 ×× 公司债券上市交易的通知”交发行人，同时办理上市公告书T-1日上网程序；发行人联系指定报刊同时刊登上市公告书。
2. 发行人及主承销商将下列材料提交上市公司部：
（1） 债券上市申请书；
（2） 债券上市推荐书；
（3）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；
（4）上市公告书；
（5） 担保人资信情况说明与担保协议（如属担保发行）；
（6） 本所要求的其他文件。
3. 本所债券基金部制作“证券上市协议书”一式两份，交发行人盖章。
4. 做好上市仪式准备工作（若有。发行人或主承销商与本所委托的礼仪公司联系，洽谈有关场地布置、费用等事宜，同时向礼仪公司提供相关背景材料以及来宾名单等）。
T-1日
1. 发行人刊登上市公告书（报纸）；债券基金部将其同时发布到本所网站。
2. 债券基金部落实上市仪式有关事宜（若有。由发行人、主承销商和礼仪公司负责。礼仪公司向债券基金部提供有关上市安排的《上市仪式指南》一式5份，债券基金部将《上市仪式指南》报办公室有关人员。下午15：30后，礼仪公司布置交易大厅会场）。
T日 公司债正式上市交易。
1. 债券基金部进行仪式现场协调（若有），完成公司债挂牌。
2. 将签署的“证券上市协议书”一式两份，分送发行人和本所留底。
三、交易指南
